De senaste åren har antalet flyttar av försäkringar mellan bolagen ökat dramatiskt. I det följande ska vi se hur antalet flyttar ökat under den senaste tioårsperioden men också titta på hur fördelningen av flyttar mellan bolagen ser ut, vilka som har vunnit och vilka som har förlorat.
Vi ska också gå in på de bakomliggande orsakerna till varför så många försäkringstagare väljer att flytta men också peka på det häpnadsväckande faktum att många försäkringar flyttats utan att försäkringstagarna varit medvetna om det.
Ny lagstiftning har ökat flyttmöjligheterna
Före år 2007 fanns i princip ingen flytträtt av försäkringar, man fick vara nöjd med det försäkringsbolag man valt, att flytta gick inte även om kapitalförsäkringar kunde återköpas. Den 1 juli 2007 infördes så flytträtt i lagstiftningen men den omfattade i princip bara försäkringar tecknade efter den tidpunkten.
Den I april 2021 infördes ett nytt flytträttsregelverk som innebar begränsningar för bolagen att ta ut flyttavgifter, t ex infördes ett tak på ca 600 kronor för fond- och depåförsäkringar. Fr o m 1 juli 2022 har lagstiftningen ändrats så att fond- och depåförsäkringar tecknade före 1 juli 2007 också kan flyttas. Däremot omfattas inte traditionella försäkringar tecknade före 2007 av någon lagstadgad flytträtt. Att flytta sådana försäkringar kan vara dyrt, om det alls går, för försäkringstagarna.
För kollektivavtalade tjänstepensioner är läget delvis ett annat. Det varierar också mellan olika avtalsområden.
För privatanställda arbetare inom SAF-LO infördes flytträtt 2004 men först 2006 blev flyttarna mera allmänna. Efter införandet har det funnits temporära flyttstopp av lite olika anledningar mellan 2007 och 2008, samt delar av 2014, 2016 och 2020.
För privatanställda tjänstemän inom ITP1/ITPK infördes flytträtt 2008. Viktigt att observera är att flytträtten enbart omfattar premiebestämd ITP1och ITPK. ITP2, som är förmånsbestämd, omfattas inte av flytträtt. Det mycket stora kapital inom ITP2, som framför allt finns hos Alecta, kan alltså inte flyttas.
De kommun- och regionanställda ( KAP-KL/ AKAP-KL) fick 2014 full flytträtt.
Statsanställda tjänstemän inom PA16 fick en begränsad flytträtt i april 2017. Den omfattade dock endast kapital intjänat efter april 2017.
Det är viktigt att notera att för alla kollektivavtalade försäkringar gäller att flyttar enbart kan göras till de försäkringsbolag som är valbara inom respektive avtalsområde.
Flyttstatistik
Tabellen nedan illustrerar utvecklingen av flyttat kapital under åren 2012 – 2022. Tabellen är uppdelad mellan tjänstepensioner och privata försäkringar. Bland de privata försäkringarna återfinns både kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar. Som synes har det skett en stor ökning av flyttvolymerna under perioden. Ökningen under tioårsperioden överstiger 250 % och volymen har så här långt kulminerat 2021 för att sedan sjunka något under 2022.
Alla belopp är i mkr
År Tjänstepensioner Privata försäkringar Totalt
2012 17876 4149 22025
2013 17360 3644 21004
2014 18263 3160 21423
2015 22727 3984 26711
2016 19695 2274 21969
2017 28345 2118 30463
2018 32248 4157 36405
2019 36341 2217 38558
2020 35561 2023 37584
2021 59762 2813 62575
2022 54696 2502 57198
Källa : Svensk Försäkring
Vinnare och förlorare på flyttrörelserna
Generellt kan man säga att de stora förlorarna på flyttrörelserna de senaste åren är de icke bankanknutna tjänstepensionsföretagen, speciellt de som är förvalsalternativ för de kollektivavtalade tjänstepensionerna. AMF, KPA och Alecta är hårt drabbade. Nettoutflyttningen under t ex 2022 var 6.138 mkr för AMF, 1.551 mkr för KPA och 1.660 mkr för Alecta.
De bolag som tjänat på flyttrörelserna är de stora bankägda försäkringsbolagen Nordea Liv, Handelsbanken Liv, Nordnet Pension, Swedbank och Futur Pension (f d Danica), med undantag för SEB. Dessa bolag har positiva flyttnetton under 2022 om 2.728 mkr, 2.143 mkr, 2.732 mkr, 2.111 mkr respektive 3.699 mkr.
Nämnas kan att inflyttningen till Skandia var 9.130 mkr medan det utflyttade kapitalet var 7.575 mkr vilket ger ett positivt flyttnetto om 1.555 mkr. Observeras bör dock att en stor andel av flyttarna i Skandias fall handlar om fondförsäkringar, som flyttats till traditionella livförsäkringar. Om man tittar på flyttrörelserna under den senaste sexårsperioden har Skandia ett negativt flyttnetto något år, men det uppvägs mer än väl av positiva flyttnetton andra år – vilket innebär man totalt sett vunnit på flyttrörelserna.
Källa : Svensk Försäkring
Förvånande inslag i flyttrörelserna
Sifferuppgifterna och delar av den följande texten är hämtade ur AMF:s Flyttrapport 2022 och baseras på deras erfarenhet av tjänstepensionsflyttar.
Omedvetenhet vid flytt
AMF har sedan 2016 genomfört årliga intervjuer bland de kunder som valt flytta sina tjänstepensioner till andra försäkringsbolag. Det visar sig, vilket faktiskt är både skrämmande och förvånade, att mer än en tredjedel av individerna vars tjänstepensioner flyttats är omedvetna om det. Andelen ökar också över åren och är som högst 2022.
Andel omedvetna om flytt
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27% 23% 34% 27% 31% 34% 36%
Om man tittar på de bolag till vilka avflyttningar skett under 2022, 13 stycken, så pendlar andelen som är omedvetna om sin flytt mellan 28 och 46 %. Lägst andel har Alecta med 28 % medan SPP Liv Fondförsäkring ligger högst med 46 %. Andelen hos Skandia Liv är 34 %.
Flyttar mellan fondförsäkring och traditionell försäkring
Ett annat iögonenfallande faktum rör flyttar mellan fondförsäkringar och traditionella försäkringar.
39 % av de som flyttar till fondförsäkring föredrar traditionell försäkring, men har trots det flyttats till en fondförsäkring. Omvänt gäller att 3 % av de som flyttats till traditionell försäkring egentligen föredrar fondförsäkring.
Sedan 2021 har det skett en förändring hos de som flyttar troligen beroende på börsnedgången 2022. Under 2021 föredrog 35 % traditionell försäkring medan 57 % ville ha en fondförsäkring. Under 2022 ville 49 % ha en traditionell försäkring medan 43 % helst ville ha en fondförsäkring.
Flyttorsaker
Det finns enligt AMF:s flyttrapport från 2022 ett antal olika orsaker till att de som är medvetna om att de flyttat valt att flytta.
Den vanligaste orsaken till att man väljer att flytta är att man vill samla sina försäkringar och banktjänster hos sin bank. Den anledningen har dock minskat från ca 40 % åren 2019 -2020 till mellan 20 och 30 % de två senaste åren.
En anledning som ökat markant är att man tror sig få bättre avkastning hos det nya bolaget. Över 20 % angav det som skäl 2022.
Strax under 10 % av de som flyttat anger att deras kontaktperson /rådgivare på banken rekommenderat dem att flytta medan 2-3 % av dem som flyttat anger att de t ex fått ett erbjudande om lägre bolåneränta av banken om de flyttar sin försäkring.
Lite förvånande är att bara ca 5 % av de som flyttat anger lägre kostnader/avgifter hos det nya bolaget som skäl till att de flyttat.
Rent generellt gäller att ungefär varannan som flyttat och är medveten om det, 48 %, uppger att tanken på att flytta väckts av en bank, finansiell rådgivare eller försäkringsbolag
Jämförelser mellan bolag innan flytt
Drygt hälften av de som vet att de genomför en flytt gör jämförelser mellan bolag innan de genomför en flytt. Andelen har legat ganska oförändrad de senaste åren, år 2022 låg den på 54 %. Den vanligaste informationskällan är Minpension.se medan betydelsen av valcentralerna och Pensionsmyndigheten minskat över tid.
Generellt gäller att de som redan flyttat önskar sig bättre information om skillnader mellan olika sparformer, avgifter och villkor. Man önskar sig också längre betänketid innan en flyttning genomförs för att minska risken att man gör någonting förhastat. 62 % anser att mera information eller en signering med e-legitimation en andra gång innan flytten genomförs skulle leda till mer medvetenhet om att man flyttar sin tjänstepension. Noteras kan att endast 28 % upplever att den information man får idag är bra och tillräcklig.
En stor majoritet av de som flyttar får hjälp med flytten
En mycket stor andel, ca 80 %, av de som flyttar får hjälp med att genomföra flytten av en rådgivare eller tredje part. Så många som ca 55 % behövde endast signera flytten, en rådgivare eller tredje part skötte resten. Endast ca 20 % av de som flyttade genomförde flytten själva.
Avslutande kommentar: så agerar ProSkandia
ProSkandia har ända sedan den utvidgade flytträtten infördes i skrivelser och remissvar argumenterat för att den som av olika anledningar vill flytta ska kunna göra det. Man ska kunna flytta utan stora kostnader om man är missnöjd med sitt försäkringsbolag, Samtidigt har vi dock varnat för risken att kunderna förleds att byta ut bra pensionsförsäkringar mot betydligt sämre och att antalet flyttar skulle kunna öka dramatiskt drivet av de förmedlarprovisioner som utbetalas till försäkringsförmedlare vid flyttar och av de incitament som bankrådgivarna har att verka för flytt.
Särskilt stötande är det när viktiga efterlevande- och sjukskydd förloras efter en flytt. Vi har också haft farhågor att de bankägda försäkringsbolagen i praktiken lockar kunder att flytta genom att erbjuda lägre bolåneränta eller andra förmåner till de kunder som flyttar sina försäkringar till dem. Vi har också varnat för att de försäkringstagare som väljer att inte flytta tvingas betala kostnaderna för de som flyttar. Av det skälet bör skäliga flyttavgifter tas ut.
De som driver flyttkampanjer hänvisar ofta till att det finns ett omfattande regelverk som hindrar dålig rådgivning. Det är korrekt, men inte minst AMF:s genomgång visar att regelverket för försäljning och rådgivning i realiteten inte räcker för att rå på de missförhållanden som påvisats.
Det vi nu ser är alltså en dramatisk ökning av antalet flyttar, även om vi sett en viss nedgång under 2022. Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och också agera på olika sätt om vi anser att den framstår som oskälig.
Nämnas kan att Finansinspektionen i år kommer att genomföra en egen utredning av flyttmarknaden för individuella tjänstepensioner.
Harry Wide, styrelseledamot ProSkandia
